見積書・請求書を自動で作る方法（沖縄の建設・設備・リフォーム業の方へ）

日中は現場、見積書と請求書は夜に事務所で。沖縄の建設・設備・リフォーム業の方から、よく伺うお話です。書類づくりの手間は、仕組みでかなり減らせます。

見積と請求で、時間がかかっているところ

• 現場で書いたメモを、パソコンで打ち直している
• 過去の見積を探して、単価を調べ直している
• 見積書と請求書で、同じ内容を二度入力している
• 月末に請求書がまとめて発生して、数日つぶれる

自動にできること

メモや写真から、見積書の下書きを作る

現場で書いた品目のメモや写真から、よく使う単価表を当てはめて、見積書の下書きを作ります。人は最後に確認して、金額を調整するだけにします。

見積から請求書へ、そのまま引き継ぐ

見積で決まった内容を、請求書に自動で引き継ぎます。同じ内容を二度打つ必要がなくなります。

月末の請求を、まとめて作る

その月に終わった仕事の一覧から、請求書をまとめて作ります。送り忘れの確認にも使えます。

会計ソフトとの使い分け

請求書を作るだけなら、会計ソフトや請求書のサービスで足ります。すでに使っているなら、それを生かすのが一番です。自動化が効くのは、その手前の「メモを書類にする」ところと、会社ごとの単価や書き方に合わせるところです。

費用の目安

見積書づくりのような1つの仕事の自動化なら、SOTONOMEでは5〜15万円が目安です。今お使いのソフトやExcelを生かせるかどうかも含めて、ご依頼の前にお伝えします。